本指南适用于在Airwallex新版用户管理模型下进行用户管理。如果您使用的是原版用户管理模型，请参阅原版用户管理指南。
确定您的用户管理模型
登录Airwallex后，您的公司将自动关联到新版用户管理模型或原版用户管理模型之一。您可以通过以下步骤确认使用的模型：
- 进入 "设置" > "用户管理"
- 如果在 "用户管理" 页面顶部有显示 "团队" 选项，则您使用的是原版用户管理模型
- 如果没有 "团队" 选项，则您使用的是新版用户管理模型
用户与角色管理
在Airwallex中，您可以通过 "设置" > "用户管理" 页面全面管理用户，包括添加、编辑和分配账户访问权限。您可以为每个账户分配角色，这些角色可以默认或者自定义。角色决定了用户在Airwallex账户中的访问和权限级别。查看所有用户的概览，请转到 "设置" > "用户管理" > “用户” 页面。要查看每个角色的权限，请通过 "设置" > "用户管理" > “角色”，单击所需角色以查看关联的权限。
本指南涵盖了Airwallex新用户管理模型中用户访问管理的以下内容：
账户和全局的权限
新版用户管理模型包含账户权限和全局权限。角色通常由账户权限和全局权限组成。
账户权限
这些权限仅适用于用户可访问的特定账户，决定了用户在账户中的具体操作权限。账户权限适用于以下板块：
| 功能 | 权限 | 权限详情 |
|---|---|---|
| 多币种钱包 | 余额与交易记录 | 查看账户余额与交易记录 |
| Yield余额与交易 | 充值、提现，并查看Yield余额 | |
| 全球收款账户 | 创建/关闭可用于第三方直接扣款的本地及国际银行账户 | |
| 通过直接扣款充值 | 发起钱包的直接扣款充值请求 | |
| 关联外部银行账户 | 关联或移除已关联的外部银行账户 | |
| 换汇 | 进行换汇操作 | |
| Airwallex Pay | 使用钱包余额进行支付（适用于支持Airwallex Pay的场景） | |
| 付款 | 创建付款 | 含换汇的付款 |
| 付款审批 | 管理付款审批流程 | |
| 付款方式管理 | 管理需要申报或提供付款限额的付款方式的能力 | |
| 付款设置 | 编辑付款相关设置 | |
| 卡片 | 卡片管理 | 创建和管理企业卡/员工卡 |
| 收单 | 收单 | 查看与编辑收单 |
|
纠纷 |
处理退款与纠纷 | |
| 用户管理 | 用户和角色管理 | 邀请/移除用户 |
| 账户 | 交易信息补充请求 | 查看并回复有关交易信息补充的请求 |
| 应用扩展 | 账户应用关联 | 设置和管理账户的应用扩展（如销售订单数据） |
| 开发资源 |
API 密钥和 webhook |
设置Airwallex API集成，并管理授予访问大多数 Airwallex 资源的API密钥 |
全局权限
这些权限指定用户可以全局执行哪些操作，而不适用于特定账户。这旨在简化管理多个账户的用户访问权限管理。全局权限可帮助您轻松扩展Airwallex内的运营。全局权限适用于以下板块：
| 功能 | 权限 | 权限详情 |
|---|---|---|
| 费控 | 费用管理主管 | 查看与修改所有费用详情，创建并维护全局费用报销审批流程 |
| 费用提交者 | 提交费用报销 | |
| 费用审批者 | 审批被分配的费用报销 | |
| 账单 | 账单支付主管 | 查看与编辑所有账单详情，创建并维护全局账单审批流程 |
| 账单支付发起人 | 提交账单 | |
| 账单审批人 | 审批被分配的账单 | |
| 卡片 | 持卡人 | 在任何账户下持有企业卡或员工卡 |
| 用户管理 | 用户和角色管理 | 邀请和管理用户，创建自定义角色 |
| 应用扩展 | 全局应用关联 | 设置与管理会计集成 |
默认角色
新版用户管理模型提供7 种默认角色，包括持有人、管理员、财务管理员、财务经理、会计、雇员和开发者。
雇员：有权提交费用、报销和账单。可作为费用和账单审批人。他们可以发行虚拟卡或实体卡，但不会有账户访问权限。这是建议雇员担任的标准角色。
会计：有权管理支出并查看钱包余额、转换和转账，以用于会计目的。
财务经理：有权查看钱包余额和交易，创建换汇和转账，创建全球账户，管理支出，并向新用户和现有用户发卡。
财务管理员：可以做财务经理可以做的所有事情，包括邀请用户、建立连接、创建和编辑转账审批工作流，以及链接银行账户。
管理员：可以执行财务管理员能够执行的所有操作，还可以邀请开发人员、其他管理员，并创建新账户和实体。
持有人：拥有所有全局权限，可管理具备权限的账户的所有关键操作。
开发者：有权设置Airwallex集成并管理授予访问大多数 Airwallex 资源的API密钥。
邀请新用户
邀请新用户，请根据以下步骤操作：
- 进入 “设置” > “用户管理”
- 点击 "邀请用户"
- 填写用户信息
- 选择该用户的角色
- 选择用户可以访问的账户
- 发送邀请
注意 - 现在有两种邀请流程。第一种流程中，相同的角色将应用于您希望用户访问的账户。第二种流程中，您可以根据需要在不同的账户中分配不同的角色。
如何管理账户的所有权变更
如果您需要对账户进行所有权变更，例如添加新的所有者或移除现有的所有者，请通过此处提交客户支持请求以处理所有权变更事宜。
自定义角色
自定义角色是指持有人、管理员或财务管理员可以通过选择特定权限创建的独特角色。
要创建自定义角色，请按照以下步骤操作：
- 进入 “设置” > “用户管理” > “角色”
- 点击 "创建角色"
- 输入角色名称（选填角色描述），点击 "下一步"
- 选择该角色应具备的全局权限或账户权限，然后点击 "创建角色"
修改自定义角色的权限
要编辑角色权限，请按照以下步骤操作：
- 进入 “设置” > “用户管理” > “角色”
- 找到要修改的角色，点击右边三个点，并点击 "编辑角色"
- 修改权限后点击 "保存修改"
请注意，修改后会立即影响所有拥有该角色的用户。
删除自定义角色
删除自定义角色，请按照以下步骤操作：
- 进入 “设置” > “用户管理” > “角色”
- 找到要删除的自定义角色，点击右边三个点，点击 "删除角色"
请注意，删除后会立即影响所有拥有该角色的用户。只拥有该角色的用户将不再拥有任何权限。
复制角色
要复制角色作为新自定义角色的基础设置，请按照以下步骤操作：
- 进入 “设置” > “用户管理” > “角色”
- 找到您需要修改的自定义角色，点击右边三个点，点击 "复制角色
- 点击 “创建角色” 完成新角色创建流程
雇佣主体
每个用户都关联一个雇佣主体，这是雇佣用户的实体。它在Airwallex中用作分配用户报销的默认实体。它还用于确定用户提交报销报告时将看到的计算值。账户管理员可以在 “用户管理” 中更改雇佣主体。
将原版用户管理模型的角色改为新角色
| 原版模型角色 | 新角色 | 权限详情 |
|---|---|---|
| 持卡人 | 雇员（默认角色） | 用户将在同一账户中保留卡 |
| 分析师 | 分析师（自定义角色） | 分析师将不再是默认角色。相反，如果您的任何用户被指定为分析师，它将是一个自定义角色。 |
| 浏览者 | 浏览者（自定义角色） | 浏览者将不再是默认角色。相反，如果您的任何用户被指定为浏览者，它将是一个自定义角色。 |
| 开发者 | 开发者（默认角色） | 没有变化 |
| 账户管理员 | 管理员（默认角色） | 没有变化 |
| 所有者 | 持有人（默认角色） | 没有变化 |