Pennylane 银行交易数据

在本文中:

 

如何将Pennylane连接到 Airwallex

  • 导航到“设置”并选择“应用扩展”。
  • 通过使用“会计服务”类别筛选器或在搜索栏中搜索“Pennylane”,找到 Pennylane 应用。点击“关联”按钮开始设置。

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  • 点击“开始”。系统会将您重定向至 Pennylane 界面以授权此次连接。

  • 在 Pennylane 界面中选择相关公司,然后点击“授予访问权限”。随后您将被重定向回 Airwallex WebApp。

  • 实体映射:将您的 Airwallex 实体映射到对应的 Pennylane 公司。

  • 币种映射:将您的 Airwallex 币种映射到对应的 Pennylane 银行账户。
  • 审核您的最终配置,然后点击“完成”以结束设置。

如何将历史交易同步到 Pennylane

在您首次启用银行数据连接之前发生的交易不会自动同步至 Pennylane。若要将这些较早的交易同步到 Pennylane,请使用“同步历史交易”功能,并选择指定的日期范围。

  • 进入“应用程序“。
  • 选择 Pennylane Bank Feed 以进入其主页。
  • 选择您希望同步的 Airwallex 账户,并点击“同步历史交易”。

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  • 在弹出窗口中选择币种、开始日期和结束日期(最早可追溯至当前日期前 90 天)。
  • 确认您选择的内容后,点击“同步交易”。交易将根据您当前的时区进行同步,Pennylane 不会重新同步之前已处理的交易。

如何断开 Pennylane 银行数据连接

  • 进入“应用程序“。
  • 选择 Pennylane Bank Feed 以进入其主页。
  • 向下滚动到页面底部,找到 “管理连接” 部分,点击 “断开连接”。

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