如何在 Xero 中设置银行交易数据自动导入?

如果您是 Xero 的用户,并希望将您的 Airwallex 银行交易数据连接到 Xero 账户,请按照以下说明进行操作。请确认您在用户管理中拥有“管理员”权限以管理 Xero 连接。请参考我们的指南来管理用户权限。需要注意的是,银行交易数据连接只会同步影响您币种钱包的交易。我们还提供其他几种 Xero 连接方式,可在我们的其他帮助中心文章中查看。

连接银行对账单的步骤:

  • 登录您的 Airwallex 账户。
  • 在左侧导航栏点击“账户” > “应用扩展”,在“会计服务”下选择 “Xero” 图标。然后点击“银行交易数据”开始连接。

  • 如果您尚未登录 Xero,系统将提示您使用 Xero 账户信息登录。
  • 系统将引导您进入 Xero 授权页面。请选择“Allow access”,以授权 Airwallex 连接您的 Xero 账户。

Xero - Allow Access.png

  • 在您的 Xero 账户中选择您希望连接到 Airwallex 的组织。该组织应与您的 Airwallex 账户关联的公司主体相对应。每个 Airwallex 账户只能连接一个 Xero 组织。

Select_organization.png

在某些情况下,即使用户实际上已经连接,连接仍可能失败。

Connection_failed.png

这种情况通常发生在您需要选择一个 Xero 组织时。您可以通过点击 “Connect to Xero” 下拉菜单中的 “Select organisation”来解决该问题。如果在选择了 Xero 组织后连接仍然失败,请联系客户支持团队

注意:每个 Airwallex 账户只能连接到一个 Xero 账户。例如,如果您有三个不同的公司主体,那么您需要在 Xero 中创建三个组织(每个 Xero 组织对应一个公司主体),然后将每个 Airwallex 账户分别连接到对应的 Xero 组织。不过,您可以将任意数量的 Airwallex 账户连接到同一个 Xero 账户。

  • 系统将跳转回 Airwallex,以确认您要连接的 Xero 组织。选择“Confirm and continue”以建立账户连接。此时,您的账户连接已获得授权并处于激活状态。
  • 选择您希望在 Xero 中创建银行交易数据导入的币种。选择并确认后,Xero 中将在相应币种下生成一个新的银行交易数据导入通道。我们建议连接所有您未来可能进行交易的币种。

注意:Xero 基础账户仅支持主要币种的连接。如需选择多个币种进行银行交易数据导入,您需要升级为 Xero 高级账户。

xero currencies.png

注意:Airwallex 为每个账户使用标准化的账户命名格式,即:AWX_{账户昵称}_{CCY},其中 CCY 表示钱包余额的币种。此命名格式有助于在客户选择已连接其他 Airwallex 账户的 Xero 账户时,防止账户名称重复。虽然您可以在 Xero 中重命名该账户,但不建议这样做。

  • 系统将提示您连接 Xero 的“费用与账单”功能。您可以选择现在进行连接,也可以稍后再操作。
  • 选择“Save and finish”,您的交易将每小时自动同步至 Xero。初次同步将导入过去 24 小时的交易。如需同步更早的交易,请点击“Sync older transactions”。

xero is connected.png

注意:如在您连接的 Xero 账户中显示的银行账号与实际不一致是正常的。这是因为您连接的是 Airwallex 的多币种钱包,而非 Airwallex 的全球收款账户。由于银行账号字段是 Xero 平台的必填项,Xero 会在成功连接后随机分配一个号码。您可以在 Xero 这里自行修改该号码,这不会影响 Airwallex 钱包与 Xero 之间的连接。