用户管理指南和教学

这份指南将会带您熟悉如何通过各种功能在Airwallex网页客户端内管理您账户下的全部用户和团队。

管理您账户下的角色

  1. 用户角色
  2. 邀请用户加入您的帐户
  3. 修改用户昵称和角色
  4. 升级普通用户至管理员
  5. 移除/暂停/恢复用户
  6. 创建自定义角色
  7. 复制角色
  8. 修改自定义角色的权限
  9. 删除自定义角色
  10. 比较系统默认角色的权限

管理您账户下的团队

  1. 创建团队
  2. 添加团队成员
  3. 升级普通成员至团队负责人/团队负责人权限移除
  4. 删除团队

 

 

管理您账户下的角色

Airwallex有至多 6 种系统默认角色供用户选择:帐户持有人、管理员、开发者、分析师、持卡人、浏览者。帐户持有人和管理员可以邀请其他用户加入帐户并分配用户角色。与此同时,用户也可以根据需求自主创建自定义角色。

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账户角色

帐户持有人
帐户持有人作为账户所有者可以执行任何账户操作,包括添加或移除用户以及团队管理(每个账户有且仅有一位帐户持有人)

管理员
帐户完整权限包括用户管理

开发者
有权限查看开发者资源和操作系统对接

分析师
有权限查看交易数据和创建待定交易

浏览者
有权限查看交易数据但无法进行任何操作

持卡人
有权限使用虚拟卡进行支付

自定义角色
用户可以创建自定义角色,设置角色名字和所需权限

 

 

邀请用户加入您的账户

任何有权限登入账户的用户均可以通过用户界面查看用户昵称、电子邮箱和用户状态。通过该界面,您可以移除用户、暂停/恢复用户、升级普通用户至管理员、查看待确认的帐户邀请或再次发送邀请邮件。

邀请新用户加入您的帐户,步骤如下:

  1. 在用户管理功能下,点击用户
  2. 点击邀请用户
  3. 输入被邀请人的用户昵称和电子邮箱
  4. 选择用户角色
  5. 点击发送邀请

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通过邮件邀请函,被邀请人将会以您为其选择的用户角色加入您的账户。被邀请人可以创建新的用户昵称和密码,或使用他们已有的Airwallex账号登入。

邮件邀请函将会在发出24小时后失效。邀请过期后,账户持有人和管理员仍然可以从用户列表中找到该用户,单击“Resend invite”并发送新的邀请。

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修改用户昵称和角色

账户主人或管理员可以通过账户的用户界面修改任意用户的昵称。

修改用户的昵称和角色,步骤如下:

  1. 点击用户
  2. 找到需要更改的用户昵称并点击编辑用户信息
  3. 修改用户昵称角色
  4. 点击保存修改

 

 

升级普通用户至管理员

帐户持有人或管理员可以升级普通用户(已激活)至管理员。

升级普通用户至管理员,步骤如下:

  1. 点击用户
  2. 找到需要变更权限的用户并点击设为管理员
  3. 点击确认

 

 

移除用户

帐户持有人或管理员可以在任何时间移除任意用户,但无法移除自己的权限。

移除您账户下的用户,步骤如下:

  1. 点击用户
  2. 找到需要移除的用户昵称并点击移除用户
  3. 点击移除

*用户无法移除自己的权限

移除成功后,系统将会发送邮件通知用户已无法登入账户。

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暂停/恢复用户

帐户持有人或管理员可以在任何时间暂停/恢复任意用户,但无法暂停自己的权限。

暂停/恢复您帐户下的用户,步骤如下:

  1. 点击用户
  2. 找到需要暂停/恢复的用户昵称并点击暂停用户/取消暂停
  3. 点击确认暂停/取消暂停

*用户无法暂停/恢复自己的权限

 

 

创建自定义角色

帐户持有人或管理员可以通过账户的角色界面创建自定义角色。

创建自定义角色,步骤如下:

  1. 点击角色
  2. 点击创建角色
  3. 输入新角色名
  4. 设置新角色的权限
  5. 点击创建角色

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复制角色

帐户持有人或管理员可以通过账户的角色界面复制角色。

复制角色,步骤如下:

  1. 点击角色
  2. 找到您想复制的预设/自定义角色,点击复制角色
  3. 为新复制的角色编辑权限
  4. 点击创建角色

 

 

修改自定义角色的权限

帐户持有人或管理员可以修改自定义角色的权限,但无法修改系统预设角色的权限。

修改自定义角色的权限,步骤如下:

  1. 点击角色
  2. 找到您想修改的自定义角色,点击编辑角色
  3. 修改该角色的权限
  4. 点击保存修改

 

 

删除自定义角色

帐户持有人或管理员可以删除自定义角色,前提是该自定义角色下没有被分配的成员。

如果该自定义角色下有成员,您需要先将成员修改为其他角色。

删除自定义角色,步骤如下:

  1. 点击角色
  2. 找到您想删除的角色,点击删除角色
  3. 确认并点击删除

 

 

比较各用户角色的权限

多币种钱包

编辑或查看帐户钱包余额、交易历史、全球账户和外汇兑换

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付款

执行转账交易、管理交易审批流程

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卡片管理

创建新卡片、查看虚拟卡交易明细和个人卡片明细

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收单

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帐户设定

编辑或查看帐户主体信息、开发者和系统对接资源例如API密钥和端口

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用户管理

邀请新用户、管理角色和通过团队管理组织内部协作

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管理您账户下的团队

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团队成员等级

团队负责人
团队负责人可以管理团队内成员但无法编辑团队。一个团队可以没有或有多位负责人。

团队成员
成员仅可查看自己所属的团队。

 

 

创建团队

帐户持有人或管理员可以在账户下创建团队。一旦创建成功,该创建者将成为一名团队负责人。一个团队可以设置多个角色。

创建团队,步骤如下:

  1. 点击团队
  2. 点击创建团队
  3. 输入团队名字
  4. 选择适用于团队的角色
  5. 点击创建团队

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添加团队成员

团队负责人可以添加新成员至团队。

添加团队成员,步骤如下:

  1. 点击团队
  2. 点击添加成员
  3. 输入被邀请人的电子邮箱和用户昵称
  4. 点击添加至团队

 

 

升级普通成员至团队负责人

团队负责人、帐户持有人或管理员可以将普通成员升级至团队负责人,步骤如下:

  1. 点击团队
  2. 查看团队信息
  3. 找到您想升级的成员,点击升级至团队负责人

 

 

团队负责人权限移除

团队负责人、帐户持有人或管理员可以将团队负责人降级,步骤如下:

  1. 点击团队
  2. 找到您想降级的成员,点击移除团队负责人权限

 

 

删除团队

团队负责人、帐户持有人或管理员可以删除团队,步骤如下:

  1. 点击团队
  2. 找到您想删除的团队,点击删除团队
  3. 确认并点击确认删除

 

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