如何为付款设置自定义审批流程?

通过付款审批功能,您可以定制符合企业需要的付款审批流程,并可以设置一个或多个指定的审批人进行审核。

 

谁可以管理付款审批流程?

账户管理员可以创建和管理付款审批流程,虽然可以创建多个审批流程,但同一时段内仅能使用一个审批流程。

 

如何创建付款审批工作流程?

  • 您需要确保希望成为审批人的用户或角色已添加到账户中,并具有创建/编辑付款权限,您可以在Webapp中前往账户 > 用户管理中添加或更新用户权限

  • 在Webapp中前往账户 > 审批管理 > 付款来访问付款审批功能

 

功能和示例

  • 在每个审批工作流中,您可以为需要审批的金额区间(或“层级”)进行定义,例如您可以设定低于某一金额的付款不需要审批。
  • 对于每个金额区间(或“层级”),您可以定义一个或多个审批步骤,例如您可以设定高于某金额的付款需要先由初级经理审批,然后再由部门负责人审批。
  • 在每个审批步骤中,您可以定义一个或多个审批人,当有多个审批人时,您可以进一步定义是否需要任何一名或所有审批人批准,例如您可以设定任意一位财务经理都可以批准任意金额的付款。
  • 您还可以选择:
    • 审批人是否可以审批他们自己创建的付款。
    • 审批人是否可以跨多个审批步骤审批同一笔付款。

 

何时会导致付款审批流程无效?

当任何一个“层级”中没有可用的审批路径时,审批流将会无效。可能会发生以下情况:

  • 当新创建或更新的审批流程与现有的流程冲突时,如下所示,金额区间低于上个金额区间的上限。

  • 当两项附加设置被设定为“否”时,可能会导致没有可用的审批路径,如下所示,当付款金额大于1000美元时,将无法找到第二个审批步骤的审批人。

当由于某些原因导致审批流程无效时,页面会显示警告信息,请仔细查看并更新审批流程。此类情况下,付款可能会被无限期中止,若要了解如何处理被中止的付款,请访问此处

 

更新审批流程时,等待审批的付款会被怎样处理?

正在等待审批的付款或批量付款将遵循提交时的审批流程,更新、启用或禁用审批流程不会影响正在等待审批的付款和批量付款。