您可以自定义符合您企业需求的付款审批流程,您还可以基于付款金额设置审批流程,并要求一个或多个指定审批人进行审核。
谁可以管理付款审批流程?
具有编辑付款设置权限的用户可以创建和编辑付款审批流程,由于工作流程变更政策,这些变更需要所有者的批准才能生效。
什么是工作流程变更政策,以及如何管理它?
根据工作流程变更政策,对付款审批流程的更改需要所有者的批准才能生效。
- 当Airwallex账户只有1名“所有者”用户时,非所有者用户提交的任何变更都需要该所有者批准,而所有者提交的任何变更都会自动批准。
- 当Airwallex账户有多个所有者时,非所有者用户提交的任何变更都需要至少两名所有者批准,而所有者用户提交的任何变更都需要另一名所有者用户批准。
工作流程变更政策不能禁用,您可以通过向此账户添加或移除所有者用户来更新此政策。
如何创建或编辑付款审批流程?
邀请用户
请确保您希望审批付款的用户已添加到账户中并具有创建/编辑付款权限。您可以通过在Webapp侧边导航栏,点击账户 > 用户管理,来添加用户并更新其权限。
创建或编辑付款审批流程
在Webapp中,请通过侧边导航栏,点击付款 > 审批流程 来访问付款审批功能
- 在流程中,您可以设置一个或多个需要审批的金额范围(或“层级”)。例如,您可以设置少于特定金额的付款,不需要审批。
- 对于每个金额范围(或“层级”),您可以设置一个或多个审批步骤。例如,您可以设置对于超过某个金额的付款,首先需要一个初级经理的审批,然后是部门负责人的审批。
- 在每个审批步骤中,您可以设置一个或多个审批人。当有多个审批人时,您可以进一步设置是否需要任何一个或所有审批人审批。例如,您可以设置任何金额的付款是否由任何一位财务经理审批。
- 您还可以选择:
- 用户是否可以审批他们自己创建的付款
- 用户是否可以在多个审批步骤中审批同一笔付款
- 审批流程是否也适用于通过客户端API发起的付款
提交后,您的Airwallex账户的所有者用户将通过电子邮件收到有关请求的通知。
审核变更付款审批流程的请求
作为账户的所有者用户,当有人提交变更付款审批流程的请求时,您将收到通知,您可以通过在Webapp中对比变更前后信息来审核请求。一旦批准或拒绝,提交请求的用户将通过电子邮件收到有关决定的通知。批准后,所有具有管理付款审批权限的用户将通过电子邮件收到有关变更的通知。
何时会导致付款审批流程无效?
当任何一个“层级”中没有可用的审批路径时,审批流将会无效。可能会发生以下情况:
- 当新创建或更新的审批流程与现有的流程冲突时,如下所示,金额区间低于上个金额区间的上限。
- 当两项附加设置被设定为“否”时,可能会导致没有可用的审批路径,如下所示,当付款金额大于1000美元时,将无法找到第二个审批步骤的审批人。
当由于某些原因导致审批流程无效时,页面会显示警告信息,请仔细查看并更新审批流程。
此类情况下,付款可能会被无限期中止,若要了解如何处理被中止的付款,请访问此处。
更新审批流程时,等待审批的付款会被怎样处理?
正在等待审批的付款或批量付款将遵循提交时的审批流程,更新、启用或禁用审批流程不会影响正在等待审批的付款和批量付款。